Producto

Portfolio Monitor

Monitoreo de carteras para anticiparse a riesgos comerciales.
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Visión General

Herramienta para el monitoreo de carteras de clientes, que informa sobre variaciones comerciales, positivas o negativas, y societarias en base a frecuencias de controles determinados por cada usuario. Con estas revisiones es posible minimizar riesgos comerciales y anticipar procesos de cobranza y renegociaciones.

Solución

Permite detectar los cambios en la información comercial de una cartera específica de clientes. Informa sobre la evolución de cada RUT y detecta a tiempo variaciones que pudieran afectar tu negocio. Realiza el seguimiento a personas naturales o jurídicas en forma periódica, identifica cambios tanto comerciales como legales (positivos y/o negativos).

Principales Funciones

  • Servicio flexible para monitoreo semanal,quincenal o mensual.
  • Segmentación de cartera hasta con 5 variables personalizables (ej: región, sucursal, supervisor, ejecutivo, etc).
  • Reportes de resumen y detalle exportable a PDF o Excel.
  • Flexible en la modificación de la cartera, que permite agregar o eliminar RUT, masiva o individualmente.
  • Análisis gráfico.
  • Administración para gestión y monitoreo de clientes para distintos tipos de usuarios.
  • Organizado por módulos para facilitar el uso de la aplicación.
  • Identifica variaciones, tanto positivas como negativas.
  • Se puede buscar uno o más RUT bajo ciertos criterios: rango de fechas, por tipo de variación, por parámetro de segmentación, etc.
  • Permite hacer seguimiento a determinados RUT que están relacionados a algún cliente de la cartera, entre muchos otros.

Principales Beneficios

Alerta temprana
Control proactivo. Serás el
primero en saber si tus clientes han tenido variación. 
Menor costo
Al contar con el monitoreo de una cartera de clientes, es mas ágil y rápido.
Información positiva
Único producto en el mercado que permite ver la información positiva del cliente.

¿Para qué necesitas Portfolio Monitor?

  • Renovar líneas de crédito y garantías (se pueden ver afectadas por nuevas composiciones societarias). 
  • Bonificar áreas de ventas.
  • Identificar concentraciones no deseadas de riesgo.
  • Identificar nuevas oportunidades de negocio.
  • Anticipar procesos de cobranza y renegociaciones (quién cobra primero recibe primero).
  • Monitorear y clasificar el riesgo de las empresas.
  • Evaluar el comportamiento y la composición de tu cartera de clientes.
  • Potenciar a los buenos clientes.
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